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卡梅隆:小酒馆真正的发展前景
  • 更新时间: 2023-12-26
  • 编辑:小A
  • 来源:互联网
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你知道西方经济大萧条下,那个行业一枝独秀吗?——小酒馆!80、90压力最大的一批人反而成为小酒馆消费的主力军!!当下对标国外酒馆市场,我们的现状是那样的?

 

1对标成熟市场,国内酒馆发展空间可期

阶段对比:中日韩消费、饮食习惯相近,且我国当前所处宏观背景与上世纪末的日韩类似。2006-2019年,中国经济快速增长,人均GDP突破1万美元,迈入城镇化中期阶段;与此同时,生育率急剧降低、新生人口占比显著下降,高等教育毛入学率率达54.4%,素质红利逐步取代人口红利,成为拉动消费的重要引擎,与70年代的日本和80年代的韩国较为相似。此外,中日韩地缘相近,历史关联较深,饮食习惯、风俗、礼仪的传承一致,因此餐饮行业发展路径的可比性强。

趋势判断:对标日韩,未来酒馆行业将主要受益于渠道转变和价增逻辑的演绎。通过探索中日韩三国即饮酒市场特征,我们认为国内酒馆行业成长期有望延续。

从人均消费量来看,我国于2010年反超日本,但相较韩国仍有50%以上差距,主要源自各国本土酒类所处价格带较为不同:中国的白酒和日本的清酒存在明显分级,而韩国烧酒则属于大众消费,贡献40%以上消费量,可比性相对较差。参考日本情况,国内饮酒量的增幅和增速相对有限。

从消费结构来看,我国啤酒占比常年维持90%以上,而日韩更为多元化。一方面,由于啤酒的受众主要为年轻群体,新生人口持续下降导致啤酒类产品需求整体疲软;另一方面,主力客群发生更替,消费代际切换带来观念转变,需求升级更为高端的清酒(日本)或洋酒(韩国),带动价格提升。

消费升级大背景下,我国即饮市场将呈现百花齐放的格局。受制于人均可支配收入、经济开放水平、餐饮市场微观构成等因素,我国即饮渠道啤酒与其他酒类的价差远大于日韩。根据欧睿数据,2019年中国啤酒均价为红酒的8.6%,日本、韩国分别为36.9%、87.8%,不同品类酒饮价格差远小于中国。在居民消费总量扩容和结构升级的双重效应下,近5年啤酒/红酒的价格比已提升1.2pct;未来,随着消费习惯培养及产业结构升级,中国酒饮市场不同酒类价差有望进一步收窄,从而推动高端化进程。

中国则更偏向于佐餐酒文化,过去几年酒饮市场以传统餐饮渠道为主要驱动,夜场发展速度相对缓慢,2019年酒馆仅占餐饮店总数的2.3%。从饮酒需求出发,高成熟度的市场呈现出社交属性强、男女均衡化的特征,为酒馆业态的发展奠定基础。

 

空间估算:中国酒馆行业起步较晚,未来10年有望保持高增速。日本居酒屋行业发展可分为3个阶段:1)起步期(1975-1990年),酒企持续创新、加大餐饮渠道投放,收入水平提升、饮酒需求强化,共同驱动行业高增速;2)整合期(1991-2010年),房地产泡沫破灭,可选消费受冲击较大,饮酒场景由餐饮转向家庭,导致竞争和波动加剧;3)成熟期(2011年至今),消费者需求更加个性化,综合居酒屋被特色料理专卖店取代,但由于在外就餐率持续走低,整体市场规模小幅下滑。中国酒馆行业则刚刚兴起,当前密度不及日本的1/3,发展空间较大。

竞争格局:国内小酒馆行业高度分散,截至2020年末,中国前五大酒馆的市场份额约为5%,其余均为独立酒馆。主要原因在于中国酒馆刚刚起步

 


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